Kategorie
Verträge und Rechnungen
Entwürfe, E-Mail-Versand, Druckansichten und wichtige Grenzen.
So prüfst du einen Rechnungsentwurf, vergibst die finale Nummer und versendest die archivierte PDF kontrolliert.
Problemlösung · Verträge und RechnungenRechnung oder Vertrag ist nicht finalWie du Entwurfsstatus bei Rechnungen und Verträgen einordnest und den jeweils richtigen nächsten Schritt findest.
Workflow · Verträge und RechnungenRechnung stornieren und korrigierenSo korrigierst du eine bereits finalisierte Rechnung über Storno und einen neuen geprüften Folgeentwurf.
Anleitung · Verträge und RechnungenRechnungsentwurf vorbereitenSo erstellst und prüfst du einen Rechnungsentwurf aus Fahrzeug oder Lead, bevor du ihn finalisierst.
Anleitung · Verträge und RechnungenRechnung per E-Mail sendenSo finalisierst und versendest du eine Rechnung oder sendest eine bereits finale Rechnung erneut.
Anleitung · Verträge und RechnungenVertragsentwurf erstellenSo bereitest du Verkaufs-, Ankauf- oder Kommissionsverträge als Entwurf vor.
Anleitung · Verträge und RechnungenRechnungspositionsvorlagen nutzenSo pflegst du wiederkehrende Rechnungspositionen und setzt sie in Rechnungsentwürfen schneller ein.