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Kategorie

Kunden und Leads

Kundenakte, Anfragen, Angebote, Verkauf und Auslieferung.

Anleitung · Kunden und LeadsAngebot und Reservierung im Verkaufslead steuern

So hältst du Angebot, Preisgültigkeit, Finanzierung, Anzahlung, Reservierung und nächste Rückmeldung zusammen.

Workflow · Kunden und LeadsAuslieferung mit Checkliste vorbereiten

So bündelst du Termin, Zahlung, Zulassung, Aufbereitung, Vertrag, Rechnung und die manuellen Übergabeschritte.

Anleitung · Kunden und LeadsKunde anlegen und Lead erstellen

So machst du aus einer Anfrage einen Kunden und direkt einen Verkaufs- oder Ankaufslead.

Funktion erklärt · Kunden und LeadsLead-Pipeline nutzen

So steuerst du Verkauf und Ankauf mit Phasen, Quick-Actions und Wiedervorlagen.

Workflow · Kunden und LeadsKundenakte nutzen

So findest du Kundendaten, Unterlagen, Leads, Kommunikation, Aufgaben, Notizen, Verträge und Belege an einem Ort.

Anleitung · Kunden und LeadsKommissionsfahrzeug übernehmen

So übernimmst du einen Ankaufslead als Kommission und verstehst, warum Kommissionsfahrzeuge anders gerechnet werden.