Kategorie
Kunden und Leads
Kundenakte, Anfragen, Angebote, Verkauf und Auslieferung.
Anleitung · Kunden und LeadsAngebot und Reservierung im Verkaufslead steuern
So hältst du Angebot, Preisgültigkeit, Finanzierung, Anzahlung, Reservierung und nächste Rückmeldung zusammen.
Workflow · Kunden und LeadsAuslieferung mit Checkliste vorbereitenSo bündelst du Termin, Zahlung, Zulassung, Aufbereitung, Vertrag, Rechnung und die manuellen Übergabeschritte.
Anleitung · Kunden und LeadsKunde anlegen und Lead erstellenSo machst du aus einer Anfrage einen Kunden und direkt einen Verkaufs- oder Ankaufslead.
Funktion erklärt · Kunden und LeadsLead-Pipeline nutzenSo steuerst du Verkauf und Ankauf mit Phasen, Quick-Actions und Wiedervorlagen.
Workflow · Kunden und LeadsKundenakte nutzenSo findest du Kundendaten, Unterlagen, Leads, Kommunikation, Aufgaben, Notizen, Verträge und Belege an einem Ort.
Anleitung · Kunden und LeadsKommissionsfahrzeug übernehmenSo übernimmst du einen Ankaufslead als Kommission und verstehst, warum Kommissionsfahrzeuge anders gerechnet werden.