Anleitung · Kunden und Leads

Kunde anlegen und Lead erstellen

So machst du aus einer Anfrage einen Kunden und direkt einen Verkaufs- oder Ankaufslead.

Kurzantwort

Lege den Kunden an und nutze Erstellen + Lead, wenn aus dem Kontakt direkt ein Verkaufs- oder Ankaufsprozess entstehen soll.

Wann brauchst du das?

Wenn jemand anruft, schreibt, ein Fahrzeug anfragt, ein Fahrzeug verkaufen möchte oder eine Besichtigung geplant werden soll.

So gehst du vor

1. Öffne Kunden oder nutze auf dem Dashboard Neue Anfrage.
2. Erfasse Name, Kontaktdaten und Kundentyp.
3. Nutze Erstellen + Lead, wenn ein Vorgang entstehen soll.
4. Wähle Verkaufs- oder Ankaufslead.
5. Verknüpfe Fahrzeug, Phase und optional Wiedervorlage.
6. Speichere den Lead.

Warum das wichtig ist

Ein Kunde allein ist nur ein Kontakt. Der Lead ist der eigentliche Vorgang: Anfrage, Angebot, Probefahrt, Finanzierung, Ankauf oder Abschluss. Wie du nach der Anlage Kundendaten und zugehörige Vorgänge an einem Ort findest, erklärt Kundenakte nutzen.

Wenn es nicht klappt

Prüfe, ob der Kunde bereits existiert oder ob Fahrzeug und Vorgangsart fehlen. Bei einer Probefahrt sollte Kunde und Fahrzeug möglichst direkt verknüpft sein.