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Workflow · Kunden und Leads

Kundenakte nutzen

So findest du Kundendaten, Unterlagen, Leads, Kommunikation, Aufgaben, Notizen, Verträge und Belege an einem Ort.

Kundenanlage in der AutohausPilot Staging-Demo als Einstieg in Kundendaten und Leads.
Bereinigte Staging-Demo: Nach der Anlage wird der Kunde zum zentralen Bezug für Leads und Kommunikation.

Kurzantwort

Die Kundenakte bündelt Kundendaten, Unterlagen, Fahrzeuge, Leads, Kommunikation, Aufgaben, Notizen, Verträge und Belege. Von dort kannst du direkt E-Mail, Aufgabe, Termin, Lead, Vertrag oder Rechnung starten.

Wann brauchst du das?

Wenn du wissen willst, was mit einem Kunden bereits passiert ist oder wenn du den nächsten Schritt aus dem richtigen Bezug starten willst.

So arbeitest du mit der Kundenakte

  1. Öffne Kunden.
  2. Suche nach Name, Firma, E-Mail oder Telefon.
  3. Öffne den Kunden.
  4. Prüfe Stammdaten und Kundentyp.
  5. Prüfe Kontaktdaten, Bankdaten, Ausweis, Zulassungsvollmacht und SEPA-Mandat in der Unterlagen-Checkliste.
  6. Öffne Leads, Kommunikation, Aufgaben, Notizen, Verträge oder Belege.
  7. Starte den nächsten Schritt direkt aus der Kundenakte.

Gute Arbeitsweise

Nutze die Kundenakte, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht. Nutze die Fahrzeugakte, wenn das konkrete Fahrzeug im Mittelpunkt steht. Dadurch landen neue E-Mails, Aufgaben und Entwürfe mit dem richtigen Bezug im System.

Wichtig

Wenn ein Kunde mehrere Fahrzeuge oder Leads hat, prüfe vor Vertrag, Rechnung oder E-Mail immer den passenden Fahrzeug- und Lead-Bezug.

Wenn du etwas nicht findest

Prüfe erst Kunde, dann Fahrzeug und dann Lead. Viele Vorgänge sind an mehreren Stellen sichtbar, aber der Ursprung entscheidet, welche Felder automatisch vorbelegt werden.