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Workflow · Dokumente und Eingang

Dokumentchecklisten für Kunden und Fahrzeuge nutzen

So erkennst du fehlende Unterlagen, unterscheidest aktuelle von späteren Fahrzeugdokumenten und arbeitest direkt aus der Checkliste weiter.

Fahrzeugakte in der bereinigten AutohausPilot Staging-Demo mit Arbeitsübersicht und Aktenstatus.
Bereinigte Staging-Demo: Die Fahrzeugakte führt fehlende Unterlagen und die nächsten Arbeitsschritte zusammen.

Kurzantwort

Die Dokumentchecklisten zeigen, ob wichtige Daten und Unterlagen in der richtigen Akte vorhanden sind. In der Fahrzeugakte trennt AutohausPilot Jetzt nötig von Später. In der Kundenakte werden Kontaktdaten, Bankdaten und zentrale Kundendokumente gemeinsam geprüft.

Fahrzeug-Checkliste

Die Fahrzeugakte prüft unter anderem:

Welche Punkte unter Jetzt nötig stehen, hängt von Bestandsart und Fahrzeugstatus ab. Bei Eigenbestand gehört der Ankaufsvertrag früher dazu. COC und Verkaufsunterlagen werden mit Inserierung, Reservierung oder Verkauf relevanter.

Mit der Fahrzeug-Checkliste arbeiten

  1. Öffne die Fahrzeugakte und den Dokumentenstatus.
  2. Wähle einen fehlenden Punkt.
  3. Lade das Dokument hoch, öffne ein bereits vorhandenes Dokument oder markiere den Punkt bewusst als Erhalten, wenn keine Datei abgelegt werden soll.
  4. Nutze Erhalten nur, wenn du die Unterlage tatsächlich geprüft hast. Eine manuelle Markierung kann wieder zurückgesetzt werden.
  5. Kontrolliere, ob das Dokument dem richtigen Fahrzeug und Dokumenttyp zugeordnet ist.

Kunden-Checkliste

Die Kundenakte prüft:

Bei Zulassungsvollmacht und SEPA kannst du aus der Akte in die passende Druckvorlage wechseln. Vorhandene Dateien führen direkt zur geschützten Dokumentansicht.

Checkliste ist trotz Datei offen

Meist stimmt der Dokumenttyp oder der Aktenbezug nicht. Prüfe, ob die Datei archiviert wurde, ob sie am richtigen Kunden oder Fahrzeug hängt und ob der Typ zur Checkliste passt. Ein allgemeiner Upload ohne saubere Zuordnung erfüllt den Checklistenpunkt nicht automatisch.

Wichtig

Eine vollständige Checkliste bestätigt nur den in AutohausPilot erkannten Aktenstand. Sie ersetzt keine fachliche, rechtliche oder persönliche Prüfung der Dokumente. Öffne kritische Unterlagen und kontrolliere Inhalt, Gültigkeit und Unterschriften selbst.