Funktion erklärt · Kunden und Leads

Lead-Pipeline nutzen

So steuerst du Verkauf und Ankauf mit Phasen, Quick-Actions und Wiedervorlagen.

Kurzantwort

Die Lead-Pipeline zeigt Verkaufs- und Ankaufsprozesse getrennt. Du kannst Phasen wechseln, nächste Schritte starten, Probefahrten planen, Leads reservieren oder Ankaufsleads als Kommission übernehmen.

Wann brauchst du das?

Wenn du wissen willst, welche Anfragen offen sind, welcher Vorgang als Nächstes bearbeitet werden muss oder wie weit ein Verkauf/Ankauf ist.

Gute Arbeitsweise

1. Öffne Leads.
2. Wähle den Umschalter Verkauf oder Ankauf.
3. Prüfe die Karten in der Pipeline.
4. Nutze die Quick-Actions direkt an der Karte.
5. Setze bei offenen Vorgangen eine Wiedervorlage.
6. Schließe verlorene, verkaufte, angekaufte oder nicht gekaufte Vorgänge bewusst ab.

Wichtig

Verkauf und Ankauf haben unterschiedliche Phasen. Deshalb sollten sie nicht im selben Board vermischt werden.

Wenn es nicht klappt

Prüfe, ob der Lead den richtigen Typ hat und ob Kunde/Fahrzeug verknüpft sind. Ohne sauberen Bezug fehlen später Aktenbezug und Vorbelegung.