Workflow · Kunden und Leads
Auslieferung mit Checkliste vorbereiten
So bündelst du Termin, Zahlung, Zulassung, Aufbereitung, Vertrag, Rechnung und die manuellen Übergabeschritte.
Kurzantwort
Unter Auslieferung siehst du an einem Ort, was vor der Fahrzeugübergabe erledigt ist und was noch fehlt. AutohausPilot erkennt viele Punkte aus Lead, Kalender, Rechnung, Vertrag, Fahrzeugakte und Aufbereitung. Physische Übergabeschritte hakst du bewusst selbst ab.
Wie eine Auslieferung entsteht
Du kannst eine Auslieferung aus dem Verkaufslead, der Fahrzeugakte, dem Dashboard oder direkt unter Auslieferung starten. Ein angenommenes Angebot bereitet für denselben Kunden und dasselbe Fahrzeug automatisch eine Auslieferung vor. Auch ein passender Kalendertermin vom Typ Auslieferung kann den Vorgang verbinden.
Die Auslieferung prüfen
- Öffne Auslieferung und wähle den passenden Datensatz.
- Prüfe Lead, Kunde, Fahrzeug und Auslieferungstermin.
- Pflege den Stand von Zahlung, Zulassung und Aufbereitung.
- Verknüpfe Rechnung und Vertrag, falls sie nicht automatisch erkannt wurden.
- Öffne die Checkliste und kläre alle offenen Punkte.
Automatisch erkannte Punkte
AutohausPilot prüft unter anderem:
- Lead steht auf Auslieferung geplant
- Auslieferungstermin ist vorhanden
- passende Rechnung und passender Verkaufsvertrag existieren
- Zahlung ist geklärt
- Vertrag ist unterschrieben oder ein unterschriebenes Dokument liegt vor
- HU ist gültig
- Zulassung und Aufbereitung sind geklärt
- keine offene Aufbereitung blockiert die Auslieferung
- Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief sind in der Akte vorhanden
Damit die Erkennung stimmt, müssen Kunde und Fahrzeug in den verbundenen Datensätzen zusammenpassen.
Manuell abhaken
Diese Punkte brauchen eine bewusste Kontrolle vor Ort:
- Fahrzeug gereinigt
- Schlüssel geprüft
- Zubehör und Reifen bereit
- Kundenunterlagen bereit
- Übergabeprotokoll unterschrieben
Bereit und ausgeliefert
Markiere den Vorgang erst als Bereit zur Übergabe, wenn die Checkliste wirklich stimmt. Die Aktion Ausgeliefert setzt die Auslieferung auf abgeschlossen, den Verkaufslead auf Verkauft und das Fahrzeug auf Verkauft. Bestätige diesen Schritt deshalb erst nach der tatsächlichen Übergabe.
Wenn die Checkliste blockiert
Öffne den Hinweis des betroffenen Punkts. Häufig fehlen ein passender Termin, Rechnung oder Vertrag, die HU, Fahrzeugdokumente oder ein noch offener Aufbereitungspunkt mit Blockiert Auslieferung.