Anleitung · Verträge und Rechnungen

Rechnungspositionsvorlagen nutzen

So pflegst du wiederkehrende Rechnungspositionen und setzt sie in Rechnungsentwürfen schneller ein.

Kurzantwort

Positionsvorlagen sind wiederverwendbare Zeilen für Rechnungsentwürfe. Du pflegst Name, Beschreibung, Einzelpreis, Umsatzsteuer und Sortierung einmal und kannst die Vorlage später im Entwurf auswählen.

Wann brauchst du das?

Wenn bestimmte Leistungen oder Pauschalen immer wieder auf Rechnungsentwürfen vorkommen, zum Beispiel Provisionen, Fahrzeugaufbereitung oder Zusatzleistungen.

Vorlage anlegen

1. Öffne den Rechnungsbereich.
2. Öffne Positionsvorlagen.
3. Lege eine neue Vorlage an.
4. Trage den internen Namen ein.
5. Trage die Beschreibung ein, die auf der Rechnung erscheinen soll.
6. Setze Einzelpreis und USt-Satz.
7. Setze die Vorlage aktiv.
8. Speichere.

Vorlage in einer Rechnung nutzen

1. Öffne einen Rechnungsentwurf.
2. Gehe zum Bereich Positionen.
3. Füge eine Position hinzu.
4. Wähle die passende Vorlage.
5. Prüfe Beschreibung, Preis und Steuer.
6. Speichere den Entwurf.

Wichtig

Vorlagen beschleunigen Entwürfe, machen aber keine Rechnung final. Prüfe vor der Finalisierung weiterhin Steuerart, Empfänger, Leistungsbeschreibung, Menge, Preis und Steuersatz. Bei Differenzbesteuerung nach § 25a UStG wird die Umsatzsteuer nicht offen ausgewiesen.

Wenn die Vorlage nicht auftaucht

Prüfe, ob die Vorlage aktiv ist und ob du im richtigen Mandanten arbeitest. Inaktive Vorlagen sind nicht für neue Entwürfe gedacht.