Anleitung · Organisation und Benutzer

Organisation und Stammdaten prüfen

Welche Autohausdaten du vor Belegen, E-Mails und PDFs kontrollieren solltest.

Einrichtungsübersicht in AutohausPilot mit den Bereichen Daten, Auftritt, Rechnung und Vorlagen. — Bereinigte lokale Demo: Die Einrichtungsübersicht zeigt, welche Stammdaten vor dem täglichen Einsatz geprüft werden sollten.

Kurzantwort

Die Organisation ist der Arbeitsbereich deines Autohauses. Dort gehören Firmenname, Adresse, Logo, Bankdaten, Steuerdaten, Standarddaten und spätere Beleg-/E-Mail-Daten hin.

Prüfe diese Daten

Firmenname
Adresse
Telefon und E-Mail
Website
Logo und Beleglogo
Steuerdaten
Bankdaten
Standardstandort
Akzentfarbe/Branding

Warum das wichtig ist

Fahrzeuge, Kunden und Mitarbeiter gehören in die Organisation. Belege, PDFs und E-Mails nutzen später Organisationsdaten als Grundlage.

Wichtig zu Rechnungen

Rechnungen sind aktuell Entwürfe. Später müssen finale Rechnungen relevante Firmen- und Kundendaten als feste Kopie speichern, damit alte Belege nach einer Adressänderung nicht rückwirkend anders aussehen.

Wenn Daten falsch angezeigt werden

Prüfe zuerst die Organisation, danach den konkreten Entwurf. Manchmal ist nicht die Druckansicht falsch, sondern die Stammdaten sind noch unvollständig.