Problemlösung · Erste Schritte

Vorgang nicht finden

So findest du heraus, ob du nach Fahrzeug, Kunde, Lead, Aufgabe, Dokument oder Kommunikation suchen solltest.

Kurzantwort

Suche zuerst nach dem Arbeitskontext: Geht es um ein Auto, einen Menschen, einen Verkaufs-/Ankaufsprozess, eine Aufgabe oder eine Datei? AutohausPilot verteilt Arbeit bewusst auf Akten und Vorgangsarten.

Entscheidungsbaum

• Auto oder Bestand: Öffne Fahrzeuge oder die Fahrzeugakte.
• Interessent, Käufer, Verkäufer: Öffne Kunden.
• Verkauf oder Ankauf: Öffne Leads.
• Nachfassen oder To-do: Öffne Aufgaben.
• Termin oder Probefahrt: Öffne Kalender.
• Datei, Scan, PDF, Foto: Öffne Dokumente.
• Mail oder Notiz zur Kommunikation: Öffne Kommunikation.

Prüfe Filter

Viele Listen haben Filter, Status oder Standardansichten. Wenn etwas fehlt, prüfe:

• aktive Suchbegriffe
• Statusfilter
• erledigte Aufgaben
• archivierte oder nicht aktive Einträge
• falscher Bereich, zum Beispiel Dokument statt Eingangsbeleg

Gute Arbeitsweise

Öffne zuerst die Fahrzeugakte oder Kundenakte. Von dort siehst du meistens die verbundenen Leads, Aufgaben, Dokumente, Kommunikation, Verträge und Rechnungen.

Wenn es weiterhin nicht klappt

Erstelle den Vorgang nicht sofort neu. Prüfe erst, ob derselbe Kunde, dasselbe Fahrzeug oder derselbe Lead bereits existiert. Doppelte Daten machen spätere Arbeit unklar.

Archivierte Fahrzeuge suchen

Wenn eine Fahrzeugakte aus der laufenden Liste verschwunden ist, prüfe Archivierte Fahrzeuge beziehungsweise Fahrzeuge > Archiv. Suche nach Fahrzeug, interner Nummer oder FIN; auf der Seite Archivierte Fahrzeuge auch nach dem Käufer einer passenden finalen Rechnung. Die komplette Akte bleibt dort erhalten. Aus Archiv holen macht die Ablage rückgängig.

Wenn eine Schaltfläche oder ein Vorgang fehlt

Prüfe der Reihe nach:

1. Bereich und Autohaus: Bist du im passenden Modul und im richtigen Autohaus angemeldet?
2. Rolle: Darf dein Zugang die gewünschte Aktion ausführen? Einrichtung und Rechnungsabschluss haben eigene Berechtigungen.
3. Status: Ist der Vorgang noch bearbeitbar, schon erledigt, archiviert oder final gesperrt?
4. Verknüpfung: Hängt der Eintrag am richtigen Kunden, Fahrzeug oder Lead?
5. Pflichtdaten: Sind die für genau diese Aktion erforderlichen Angaben vollständig?
6. Filter: Blendet die aktuelle Suche, ein Statusfilter oder ein übernommener Kunden-/Fahrzeugfilter den Eintrag aus?

Wenn der Eintrag weiterhin fehlt, beschreibe über Feedback & Problem melden den Bereich und deinen letzten Arbeitsschritt.