Workflow · KI und Integrationen

Kunden, Fahrzeuge und Tagesarbeit mit Codex vorbereiten

Suche Datensätze eindeutig und bereite Kunden, Fahrzeuge, Verkaufsvorgänge, Termine, Aufgaben und Feedback mit Codex vor.

Erst finden, dann vorbereiten

Lass Codex zuerst das verbundene Autohaus und seine Rechte prüfen. Kunden, Fahrzeuge und Vorgänge werden über Suchtreffer eindeutig zugeordnet; eine ähnliche Bezeichnung genügt nicht. Bei mehreren Treffern klärst du den richtigen Datensatz. Die Suche liefert höchstens 20 Treffer je Seite; bei weiteren Treffern muss Codex die nächste Seite abrufen.

Änderungen werden als Vorschau vorbereitet. Du prüfst sie und bestätigst persönlich im Codex-Dialog. Unterstützt dein Zugang diesen Dialog nicht, nutzt du den angebotenen Freigabelink in AutohausPilot. Erst das anschließend abgerufene Ergebnis mit Status confirmed bedeutet gespeichert. Mehrere Schritte, etwa Kunde, Vorgang und Termin, sind einzelne Änderungen mit eigenen Bestätigungen.

Fahrzeuge suchen, anlegen und ändern

search_vehicles sucht über FIN, interne Nummer, Marke oder Modell; get_vehicle liest die Fahrzeugdaten. Die Verbindung liefert ausgewählte Felder ohne Einkaufspreis, Marge und interne Fahrzeugnotizen.

Mit prepare_vehicle bereitest du eine Anlage oder Änderung vor. Bei einer Neuanlage sind Marke und Modell erforderlich. Unterstützte Angaben sind unter anderem interne Nummer, FIN, Kilometerstand, Leistung, Erstzulassung, HU, Kraftstoff, Getriebe, Plan-VK, Bestandsart, Verkaufssteuerart und interner Status. Zulässige Werte holt Codex aus get_workspace.

Prüfe die Bestandsart und Steuerart getrennt: Ein Kommissionsfahrzeug ist nicht automatisch differenzbesteuert. Eine unbekannte Steuerart darf Codex nicht erraten. Der Plan-VK ist der geplante Verkaufspreis. Der interne Status Inseriert veröffentlicht kein Inserat auf mobile.de oder einer anderen Börse.

Suche das Fahrzeug mit der internen Nummer A-123 und bereite einen Plan-VK von 18.500 Euro vor. Zeige mir die bisherigen und neuen Werte.

Kunden und Dubletten

search_customers und get_customer finden und lesen Kunden. prepare_customer bereitet Kontakt- und Adressdaten für Privat- oder Firmenkunden vor. Mindestens Nachname oder Firmenname muss vorhanden sein; Ausweisfelder gehören nicht zu diesem Werkzeug.

Lass vor einer Neuanlage suchen. Meldet die App eine mögliche Dublette, prüfe den vorhandenen Kunden, auch wenn er bereits gelöscht wurde. Lege keinen zweiten Datensatz an, nur um die Meldung zu umgehen. Bewusst gemeinsam verwendete Kontaktdaten prüfst und bearbeitest du direkt in der App.

Verkaufsvorgänge und Nachfassen

search_deals, get_deal und prepare_deal unterstützen Verkaufsvorgänge mit eindeutigem Kunden und optionalem Fahrzeug. Du kannst Quelle, erwarteten Wert, Notizen und nächste Wiedervorlage vorbereiten. Eine Wiedervorlage kann die normale Aufgabenlogik des Vorgangs auslösen.

Unterstützt sind die Bearbeitungsstände neue Anfrage (new_inquiry), kontaktiert (contacted), Probefahrt (test_drive), Angebot (offer), Finanzierung angeboten (financing_offered), reserviert (reserved) und verloren (lost). Die Verbindung erstellt damit keine Vertragsunterzeichnung, Übergabe oder Abschlussbuchung. Andere Vorgangsarten und weitergehende Abschlüsse bearbeitest du in der App.

Termine und Probefahrten

search_appointments, get_appointment und prepare_appointment unterstützen Probefahrt, Werkstatt, Zulassung, Wiedervorlage, intern und sonstige Termine. Gib Titel, Terminart, Beginn und gegebenenfalls Ende an. Bei einer Probefahrt sind Kunde und Fahrzeug erforderlich.

Datum und Uhrzeit brauchen eine eindeutige Zeitzone. Sage zum Beispiel „20. Oktober um 10 Uhr, deutsche Ortszeit“; Codex übergibt den passenden Zeitzonenoffset. Das Ende muss nach dem Beginn liegen.

Die MCP-Terminaktion verschickt keine Bestätigung, Einladung oder Erinnerungsmail. Termine mit laufenden geplanten Nachrichten sowie Auslieferungstermine bearbeitest du direkt in der App, damit deren besondere Abläufe erhalten bleiben.

Aufgaben anlegen, verschieben und abschließen

search_tasks und get_task liefern Aufgaben. prepare_task_change bereitet neue Aufgaben sowie Änderungen an Titel, Beschreibung, Fälligkeit, Status und unterstützten Zuordnungen vor. Ein Titel ist bei der Anlage Pflicht. Fälligkeiten mit Uhrzeit brauchen einen Zeitzonenoffset. prepare_task bleibt für einfache neue Aufgaben mit optionalem Fahrzeugbezug verfügbar.

Automatisch erzeugte Aufgaben behalten ihre Fachlogik. Beispielsweise kann der Abschluss einer Batterieaufgabe den nächsten Pflegezyklus erzeugen. Ihre Zuordnung darf nicht beliebig geändert werden. Lass Codex bei einer Sperre den bestehenden Fachablauf prüfen.

Suche meine offene Rückrufaufgabe für den gefundenen Kunden und bereite die Verschiebung auf nächsten Montag um 9 Uhr deutscher Ortszeit vor.

Feedback bewusst einreichen

Mit prepare_feedback kannst du auf ausdrücklichen Wunsch ein Problem oder einen Verbesserungsvorschlag vorbereiten. Beschreibe Beobachtung, erwartetes Ergebnis und Schritte zum Nachstellen. Optional ist ein interner App-Pfad wie /vehicles möglich; keine externe URL. Der Text darf höchstens 10.000 Zeichen enthalten.

Codex soll dir den vollständigen Text zeigen und keine Kundendaten, Dokumentinhalte, Zugangsdaten oder Chatverläufe automatisch anhängen. Erst deine persönliche Bestätigung im Codex-Dialog oder über den angebotenen Freigabelink reicht das Feedback in AutohausPilot ein. Das Werkzeug versendet keine E-Mail und unterstützt keine Anhänge.