Anleitung · Aufgaben und Kalender

Aufgaben erledigen und filtern

So findest du offene To-dos, filterst nach Zuständigkeit und hakst Aufgaben sauber ab.

Kurzantwort

Die Aufgabenliste zeigt standardmäßig offene Aufgaben. Erledigte Aufgaben verschwinden aus der Standardansicht, bleiben aber über Filter auffindbar. Du kannst Aufgaben direkt über den Abhak-Kreis oder die Aktion Abhaken erledigen.

Aufgabe finden

1. Öffne Aufgaben.
2. Prüfe die offenen Aufgaben.
3. Nutze den Filter Zuständig, wenn du Aufgaben für eine Person sehen willst.
4. Öffne die Aufgabe, wenn du den Bezug zu Kunde, Fahrzeug oder Lead brauchst.

Aufgabe erledigen

1. Prüfe, ob der nächste Schritt wirklich erledigt ist.
2. Klicke auf den sichtbaren Abhak-Kreis oder nutze Abhaken.
3. Kontrolliere, dass die Aufgabe aus der offenen Liste verschwindet.

Erledigte Aufgaben anzeigen

1. Öffne die Filter der Aufgabenliste.
2. Stelle den Status so ein, dass erledigte Aufgaben sichtbar werden.
3. Suche bei Bedarf nach Kunde, Fahrzeug, Lead oder Beschreibung.

Wichtig

Wiedervorlagen aus Leads erzeugen echte Aufgaben. Wenn du am Lead die Wiedervorlage änderst, wird die passende Aufgabe aktualisiert oder geschlossen.

Wenn eine Aufgabe fehlt

Prüfe Dashboard, Aufgabenliste und Lead. Wenn die Aufgabe aus einer Wiedervorlage stammt, kontrolliere den Lead und dessen nächsten Schritt.