Anleitung · Aufgaben und Kalender

Kalendertermin erstellen und Zuständigkeit setzen

So legst du Termine für Probefahrt, Auslieferung, Werkstatt, Zulassung oder Wiedervorlage an und findest sie wieder.

Kurzantwort

Kalendertermine können Probefahrten, Auslieferungen, Werkstatttermine, Zulassungen, Wiedervorlagen, interne Termine oder sonstige Termine abbilden. Sie lassen sich mit Kunde, Fahrzeug, Lead und Zuständigkeit verbinden.

Termin anlegen

1. Öffne Kalender.
2. Klicke auf den passenden Tag oder nutze Termin erstellen.
3. Wähle die Terminart.
4. Setze Datum, Uhrzeit und Dauer.
5. Verknüpfe Kunde, Fahrzeug oder Lead, wenn der Termin zu einem Vorgang gehört.
6. Setze die Zuständigkeit.
7. Speichere.

Besonderheit bei Probefahrten

Wenn du eine Probefahrt mit Kunde und Fahrzeug direkt im Kalender anlegst, nutzt AutohausPilot denselben Probefahrt-Planungsflow wie aus dem Lead. Dadurch können Lead-Bezug, Bestätigung und Erinnerung sauber entstehen.

Termine wiederfinden

Nutze Terminliste, Kalenderansicht und den Filter Zuständig. Termine erscheinen außerdem in relevanten Akten und im Personalbereich, wenn ein Mitarbeiter zugeordnet ist.

Wichtig

Für eine echte Probefahrt solltest du nicht nur einen allgemeinen Termin anlegen. Nutze die Terminart Probefahrt, damit der Verkaufsprozess, Kunde, Fahrzeug und Kommunikation zusammenpassen.

Wenn ein Termin falsch verknüpft ist

Bearbeite den Termin und prüfe Kunde, Fahrzeug und Lead. Bei Probefahrten filtert AutohausPilot Lead-Bezüge nach Kunde und Fahrzeug, damit keine fremden Vorgänge verknüpft werden.