Workflow · Dashboard
Den Montagsüberblick für die neue Woche nutzen
So prüfst du montags Leads, Wiedervorlagen, Termine, Angebote, Auslieferungen, Aufbereitungsblocker, Langsteher und offene Belege.
Kurzantwort
Der Montagsüberblick erscheint montags auf dem Dashboard. Er bündelt die wichtigsten offenen Punkte für die neue Woche und verlinkt direkt in die passenden Arbeitslisten.
Was du dort siehst
- neue Leads und überfällige Wiedervorlagen
- Probefahrten dieser Woche
- auslaufende Angebote und Reservierungen
- geplante Auslieferungen
- offene Aufbereitungspunkte, die eine Auslieferung blockieren
- Langsteher im Fahrzeugbestand
- offene Eingangsbelege
Die Zahlen sind Einstiege, keine eigene Datenablage. Ein Klick öffnet den zugrunde liegenden Bereich mit den passenden Vorgängen.
Sinnvolle Reihenfolge am Montag
- Öffne zuerst Neue Leads und kläre überfällige Wiedervorlagen.
- Prüfe Probefahrten und Auslieferungen auf Termine, Kunde und Fahrzeug.
- Öffne auslaufende Angebote oder Reservierungen und entscheide über Nachfassen, Verlängern oder Abschluss.
- Kläre Aufbereitungsblocker vor den betroffenen Auslieferungen.
- Prüfe Langsteher und offene Belege als zweiten Arbeitsblock.
Schließen und erneut öffnen
Mit Schließen blendest du den Montagsüberblick für die laufende Kalenderwoche in deiner Sitzung aus. Er ist kein dauerhaft gespeicherter Bericht und erscheint nur montags. Die verknüpften Bereiche bleiben jederzeit über die Navigation und das normale Dashboard erreichbar.
Wenn Werte unerwartet wirken
Prüfe in der jeweiligen Liste Datum, Status und Verknüpfungen. Ein Angebot ohne Gültigkeits- oder Reservierungsfrist kann nicht als auslaufend erscheinen; ein Aufbereitungspunkt zählt nur als Blocker, wenn Blockiert Auslieferung gesetzt und der Punkt noch offen ist.