AutohausPilot Hilfe

Workflow · Erste Schritte

Deine ersten 30 Minuten mit AutohausPilot

Ein kurzer Startplan, damit du dich in AutohausPilot sinnvoll einrichtest und die wichtigsten Bereiche einmal gesehen hast.

Kurzantwort

Starte nicht mit allen Funktionen gleichzeitig. Prüfe zuerst die Organisation, orientiere dich auf dem Dashboard und lege dann einen echten Arbeitsvorgang an: Fahrzeug, Kunde, Lead, Aufgabe oder Dokument.

Nach der Onlinebuchung öffnet sich für den Owner Loslegen. Beim ersten Einstieg erscheint ein kurzer Rundgang durch die Bereiche. Gehe ihn einmal durch und bestätige beim Vertrags- und Rechnungsabschnitt, dass du den Hinweis zu den prüfpflichtigen Vorlagen gelesen hast. Anschließend kannst du die App nutzen. Du musst mobile.de oder E-Mail noch nicht verbunden haben, um ein Fahrzeug manuell anzulegen.

Erst mit Beispielen ausprobieren

Unter Loslegen > Einmal ausprobieren. Ohne echte Daten. startest du mit Mit Anleitung üben fünf Übungen: Kunde anlegen, Dokument ablegen, Eingangsrechnung erfassen, Ausgangsrechnung vorbereiten und Fahrzeugvertrag vorbereiten. Die Übungen speichern keine echten Kunden, Dateien oder Rechnungen und verbrauchen keine KI-Credits. Die Beleganalyse ist eine Simulation.

Die geführte Fahrzeuganlage Erstes Fahrzeug anlegen > Mit Anleitung beginnen öffnet dagegen das echte Formular: Mit dessen Speichern legst du eine echte Fahrzeugakte an.

Für spätere Orientierung gibt es Kurzer Rundgang durch die App und in den unterstützten Bereichen Seite erklären. Fragezeichen neben einzelnen Feldern erklären Begriffe wie die eigene interne Fahrzeugnummer.

Schritt 1: Einrichtung öffnen

Die Einrichtung übernimmt der Owner oder Admin deines Autohauses. Öffne mit dieser Rolle Einstellungen > Einrichtung und prüfe zuerst Autohausdaten und Hauptstandort. Über Loslegen > Rechnungen vorbereiten ergänzt du die Rechnungsangaben vor der ersten endgültigen Rechnung. Logo, E-Mail, Einkaufsrahmen und mobile.de kannst du passend zu deiner Arbeit ergänzen. Ein eigener OpenAI-Schlüssel ist für die enthaltene KI nicht erforderlich.

Als Mitarbeiter startest du mit Schritt 2. Fehlen dir Einstellungen oder Angaben, wende dich an deinen Owner oder Admin. Der Owner kann unter Einstellungen > Teamzugänge weitere Mitarbeiter innerhalb des Tarifs einladen. Rollenänderungen bestehender Zugänge bleiben Betreiberaufgabe.

Schritt 2: Dashboard ansehen

Öffne das Dashboard und schaue dir an:

Das Dashboard ist der beste Startpunkt, weil es dir zeigt, wo Arbeit offen ist.

Schritt 3: Ein Fahrzeug anlegen

Lege ein Fahrzeug mit interner Nummer, Status, Standort, EK/Plan-VK und wichtigsten technischen Daten an. Danach kannst du Dokumente, Fotos, Kosten, Leads und Termine an der Fahrzeugakte sammeln.

Schritt 4: Eine Anfrage erfassen

Nutze Neue Anfrage oder Kunden, um einen Kontakt anzulegen. Wenn daraus ein Vorgang entstehen soll, speichere direkt mit Lead.

Schritt 5: Aufgaben und Dokumente nutzen

Lege eine Wiedervorlage an und lade ein benötigtes Dokument in die Dokumentenzentrale. Nutze für unverbindliches Ausprobieren vorher die Übung Erstes Dokument ablegen. So siehst du schnell, wie AutohausPilot Arbeit sichtbar hält und Dateien an Akten bindet.

Danach

Wenn die Grundabläufe sitzen, erschließe dir E-Mail, mobile.de, Finanzen, Verträge und Rechnungsentwürfe schrittweise. Mailkonten und Integrationen richtet der Owner oder Admin ein. Diese Bereiche hängen stärker von echten Zugangsdaten und korrekten Stammdaten ab.