Workflow · Erste Schritte

Deine ersten 30 Minuten mit AutohausPilot

Ein kurzer Startplan, damit du dich in AutohausPilot sinnvoll einrichtest und die wichtigsten Bereiche einmal gesehen hast.

Dashboard der AutohausPilot Staging-Demo als Startpunkt für die ersten Schritte. — Bereinigte Staging-Demo: Starte auf dem Dashboard und arbeite dich dann in die Kernbereiche vor.

Kurzantwort

Starte nicht mit allen Funktionen gleichzeitig. Prüfe zuerst die Organisation, orientiere dich auf dem Dashboard und lege dann einen echten Arbeitsvorgang an: Fahrzeug, Kunde, Lead, Aufgabe oder Dokument.

Schritt 1: Einrichtung öffnen

Gehe zu Einstellungen > Einrichtung. Prüfe mindestens Autohausdaten, Hauptstandort, Logo/Auftritt, Rechnungs- und Geschäftsdaten sowie die Standardvorlagen. E-Mail, Einkaufsrahmen und Integrationen kannst du danach ergänzen.

Schritt 2: Dashboard ansehen

Öffne das Dashboard und schaue dir an:

offene Aufgaben
Termine
mobile.de-Hinweise
unvollständige Akten
Direktstarts wie Neue Anfrage, Fahrzeug, Aufgabe oder E-Mail

Das Dashboard ist der beste Startpunkt, weil es dir zeigt, wo Arbeit offen ist.

Schritt 3: Ein Fahrzeug anlegen

Lege ein Fahrzeug mit interner Nummer, Status, Standort, EK/Plan-VK und wichtigsten technischen Daten an. Danach kannst du Dokumente, Fotos, Kosten, Leads und Termine an der Fahrzeugakte sammeln.

Schritt 4: Eine Anfrage erfassen

Nutze Neue Anfrage oder Kunden, um einen Kontakt anzulegen. Wenn daraus ein Vorgang entstehen soll, speichere direkt mit Lead.

Schritt 5: Aufgaben und Dokumente nutzen

Lege eine Wiedervorlage an und lade ein Testdokument in die Dokumentenzentrale. So siehst du schnell, wie AutohausPilot Arbeit sichtbar hält und Dateien an Akten bindet.

Danach

Wenn die Grundabläufe sitzen, richte E-Mail-Konto, mobile.de, Finanzen, Verträge und Rechnungsentwürfe schrittweise ein. Diese Bereiche hängen stärker von echten Zugangsdaten und korrekten Stammdaten ab.